邓会昌：2022年BDO将是非常紧张的一年

生物降解材料研究院报道，9月27日的《中国(青岛)生物降解塑料技术与市场论坛》上，中国石油和化工联合会化工新材料专委会副秘书长邓会昌为大家做了《BDO供应瓶颈、未来发展方向及对PBAT的影响》的分享，以下是邓会长的演讲内容。

BDO的价格从去年底到现在，保持在高位运行，尤其7月份以来，供应紧张。γ-丁内酯、PBT、PBAT等企业因采购不到BDO而减产降负。

7-8月BDO的上涨的原因，我们分析是由PBAT的新增产能拉动的。

PBAT产能

国家发改委，工信部发文支持和推广可降解塑料的落地，因此可降解塑料新增规划产能迅速建成投产，我们预测2021年年底产能将达到80多万吨，2022年将新增100多万吨的产能。

PBAT现有产能

此外，据悉，四川广安宏源，山东瑞丰高材、山东睿安生物等正在陆续投产，预计对BDO的需求将有显著增加。

PBAT计划新增产能

2021年8月份，由于工信部和国家发改委明确表示将大力支持可降解塑料产业的发展，各省也陆续出台政策鼓励可降解塑料的全面推广和使用。这些政策的出台都大大的促进了新增产能的快速增长。

目前在规划和公示阶段的还有数百万吨。

9月15日，国家发展改革委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》，要求积极推动塑料生产和使用源头减量，科学稳妥推广塑料替代产品。推动生物降解塑料产业有序发展，引导产业合理布局，防止产能盲目扩张。

BDO产能及对PBAT影响

国内BDO供应情况

截止9月6日，BDO整体行业开工降至71%左右，目前工厂新一轮检修开始，长城能源、国泰 、延长石油和陕化装置已停车，导致目前BDO供应缺口有近1.6万吨。

并且近日韩城BDO装置即将停车，仪征大连工厂亦有检修计划，货源供应将持续减少。

BDO规划产能

据不完全统计，截止2021年8月份，全国新建和规划的BDO产能逾800万吨。已知规划和新建产能如下图 ：

从表中可以看出，新增产能将达到800多万吨，现在正在规划论证的产能还有数百万吨。

然而，据石化联合会统计，在2022年建成的产能只有40万吨，在2023年建成的产能不超过100万吨，远远跟不上PBAT的产能扩张需求。BDO的供给将成为PBAT发展卡脖子因素。

至于为什么BDO跟不上PBAT的产能需求，我们认为主要是国家产业政策的限制和被BDO的主要生产原料供应所阻碍。

BDO发展历史及未来方向

发展历史

从BDO的发展历史来看 ，已有近二十年时间，其生产工艺截止目前有如下几种：

• 以乙炔和甲醛或天然气为原料的【炔醛法工艺】 。

• 以丁二烯和醋酸为原料的【丁二烯法】。

• 以正丁烷/顺酐为原料的【顺酐法合成工艺】。

• 以环氧丙烷/烯丙醇和合成气为原料的【烯丙醇法】。

• 生物法新工艺。

中国历来属于富煤少油的国家，因此制约了丁二烯法、正丁烷/顺酐、烯丙醇法的发展。生物法也是由于原料和成本的问题无法有力推广。

自2013年以后，国家大力发展煤化工，炔醛法工艺在引进吸收的情况下日趋成熟，且成本相对低下，经测算丁二烯法、正丁烷/顺酐、烯丙醇法、生物法的成本均高于炔醛法，大概每吨需增加2000元-5000元的生产成本。炔醛法工艺路线相对简单，符合国家大力发展煤化工的产业发展政策。

随着国外对BDO技术的封锁解除，推动了BDO装置的快速发展。国内资本为了占领市场，纷纷投资BDO产业，很快使得BDO走向了供大于求的阶段，以致国内除炔醛法以外其它工艺的BDO生产装置基本处于停产状态。所以国内新增产能百分之八十以上仍然为炔醛法工艺。

未来趋势——生产工艺

目前国家的产业政策为绿色低碳可持续发展，2030年碳达峰，2060年碳中和。那么以后哪种生产工艺会更有优势呢？

从未来BDO规划产能来看，仍然是以电石路线的炔醛法为主。

但是目前国内电石的总产能为4000万吨，其中有400万吨已经被强制退出，还有400万吨处于停产状态，在生产的只有3200万吨。

2020年实际产能预计为2900万吨 ，由于电石属于高耗能高污染行业，国家已经明令禁止再上新产能，随着双控指标越来越严格，几乎没有新增产能的可能性。目前由于国家对电石行业限产限电严重阻碍生产使，导致电石产能严重不足，价格不断上涨，目前价格已接近6000元/吨。且未来还有继续上涨的趋势。

我们认为，BDO的生产工艺对国家来说，都不是鼓励发展的项目。各种工艺都有他的弊端，因此BDO新增产能不只以煤化工一种工艺路线为主。我们建议：

东南华南地区，应以化石原料为基础建设以丁二烯法、正丁烷/顺酐、烯丙醇法为好。

西南地区应建设以天然气为主的炔醛法。

西北和新疆地区因生产以煤化工为主的生产装置。

形成因地而宜多种工艺路线并存的一种产能局面，是未来BDO发展的方向。

未来趋势——供需情况

2021年全国BDO消耗量预测约为180万吨，其中：PTMEG消耗为85万吨，γ-丁内酯消耗为20万吨，PBT消耗为40万吨，PBAT消耗为15万吨，PU及PTU消耗为15万吨，出口量为5万吨。

2022年全国BDO消耗量预测约为220万吨，其中：PTMEG消耗为85万吨，γ-丁内酯消耗为25万吨，PBT消耗为45万吨，PBAT消耗为50万吨，PU及PTU消耗为25万吨，出口量为5万吨

2022年BDO下游γ-丁内酯、PTMEG均有较大的新增产能，而BDO新增产能最快2022年底才有产品进入市场。

2022年预测BDO的消耗量将达到200W吨，而BDO的生产总量不超过200W吨，由此可见，2022年BDO将是非常紧张的一年。

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